Erdemoğlu’ndan yabancılara Sasa hissesi satışı

Erdemoğlu Holding, Sasa’daki hisselerini yabancılara sattı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Sasa’nın ödenmiş sermayesinin %1,26’sına tekabül eden 66,9 milyon adet hisse hızlandırılmış muhasebe sistemi ile yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı.

İşlem, hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılırken, Erdemoğlu Holding satıştan yaklaşık 3,55 milyar TL kâr elde etti.

İşlem kapsamında HSBC, tek küresel koordinatör ve muhasebeci olarak atandı.

Erdemoğlu’nun payı yüzde 60’ın altına düştü

İşlemin tamamlanmasının ardından Erdemoğlu’nun Sasa’daki doğrudan hisse oranı yüzde 59,7 oldu.

Erdemoğlu, Sasa’nın çoğunluk hissedarı olmaya devam ederken, Sasa’daki idari kontrolünü elinde tutacak.

Erdemoğlu, HSBC ile mutat istisnalar dışında Erdemoğlu’nun mülkiyetinde kalan Sasa hisseleri için 90 gün satmama taahhüdü vermek üzere anlaştı.

Açıklamaya göre Erdemoğlu, süreçten elde edilecek gelirin büyük bölümünü, ihraç edildikten sonra borçlanma aracına tek yatırımcı olarak tam katılım için kullanmayı planlıyor.

Ek gelir elde edilmesi durumunda bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla sağlanmaktadır.
için kullanılacaktır.

Borçlanma aracına katılım için kullanılacak süreçten elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır.

İşlemin borsa dışı bir süreçle 15 Haziran 2023’te tamamlanması bekleniyor.